中诚阳光城1号私募股权投资基金

交易结构说明

（1）中诚资本设立中诚阳光城1号私募股权投资基金，募集【6.5】亿元资金。 

（2）中诚阳光城1号私募股权投资基金投资于标的公司，成为控股股东。 

（3）标的公司对项目公司秀江置业增资入股。 

（4）项目公司秀江置业以阳光城·檀府项目的土地作为抵押向标的公司借款，秀江置业的大股东腾顺地产以全部资 产对该借款提供担保。 

(5）基金到期，福建阳光房地产开发有限公司回购基金持有的标的公司股权，基金退出。 

（6）阳光城集团母公司福建阳光集团对秀江置业的借款以及回购标的公司股权提供连带责任担保，在借款无法偿 还或股份未被回购的情况下履行相关义务。 

（7）阳光城集团对秀江置业的借款以及回购标的公司股权提供流动性支持，在借款无法偿还或股份未被回购的情 况下履行相关义务。

中诚阳光城1号私募股权投资基金 宜春市宏观情况

房地产政策：

• 面对去库存的现状和压力，宜春市政府于2016年7月出台《关于化解宜春中心城区房地产库存实施意见》。《实施意见》共计12条，内容涉及

：实行贩房奖励；鼓励农民进 城购房；推行棚户区改造货币化安置；公积金和金融支持；允许未开发用地转换用途；加强房地产去库存监管；落实主体责任等七个方面十二项内容。 

• 以支持房地产去库存为主，目前不限购不限价，政策相对宽松； 

• 近三年内近300万房拆迁以货币补偿或“ 房票” 补偿方式，对新房去化有促进作用

项目基本情况 

阳光城·檀府楼盘位于宜春市中心，处于宜阳新区锦绣大道南侧、秀江东路延伸段北侧。项目距离汽车站2km，距 离市政府1.9km，距离火车站仅1.7km，地理位置优越，交通便利。楼盘附近配有宜春火车站、全市重点中学宜阳学校、 全市唯一一家三甲医院宜春市人民医院以及大型商业综合体万达广场，配套设施齐全。项目总占地270亩，计容建面约 46.82万m2，是宜阳新区近年来唯一一块未开发的大面积地块。

阳光城集团介绍 

       阳光城集团（上市代码：000671）是世界500强阳光控股投资，以房地产开发为主业的全国化品牌企业，业务涵盖地产开发、商业 运营、物业服务三大领域。1995年始创于福州，2012年管理总部迁至上海，阳光城集团凭借快速提升的企业综合实力及品牌价值， 位列2017中国房地产开发企业500强TOP20。

       以“缔造品质生活”为企业使命，以“最受尊敬的成长性房地产企业”为愿景，阳光城集团定位“高成长性精品地产运营商”，通 过“精准投资、高效运营、适销产品”三大核心竞争策略，贯彻开放、合作、共赢理念，稳健运营、持续进取，努力实现有质量的 增长。 

       2017年，阳光城在原有战略布局上进一步深化，提出“三全”投资战略，即：全地域发展、全方式拿地、全业态发展。在现有布局 战略的基础上，形成二线城市全覆盖的战略格局。同时开启多元取地通道，并积极拓展更多业态和加速全产业链布局，积极拓展产 业地产及园区运营、经营性物业运营等业务。截止2017年6月，集团在手总土储规模达3000万平方，储备货值超4500亿元。